스토리 때는 1960년. 부유층들이 사라지기 시작하고, 세계 곳곳에서 혼란이 터져 나온다. 그런 와중에도 유명 기업 "Dream of Joy"는 계속해서 부를 축적한다. 이 혼란 속에서 각 캐릭터가 어떤 역할을 하게 될지는 오롯이 플레이어에게 달려 있다. 캐릭터: * 카이, 일명 카멜레온: 프라하 출신의 젊고 의욕 넘치는 배우이자 이야기의 주인공. 의상을 자유자재로 바꿔 입을 수 있으며, 대부분의 대화 선택지를 결정한다. * 앤지, 일명 상처 입은 늑대: 흉터투성이의 미국 요원으로, 따뜻하면서도 복수심에 불탄다. 엄청난 힘과 속도를 자랑한다. * 스트롬, 일명 뻐꾸기 매: 프라하 출신의 감정이 거의 없는 냉철한 형사. 천재적인 수사 감각과 빠른 사격 솜씨를 지녔다.