스토리 연도 미상의 어느 시대, '프렌들리 팰'이 퍼뜨린 질병으로 인해 인류는 의문의 멸종을 맞이했습니다. 본래 인류의 목적에 따라 유전자 변형을 거쳐 인간 수준의 지능을 갖게 된 동물인 '팰'들은, 인간이 떠난 자리를 이어받아 그들만의 삶과 가족, 그리고 미래를 꾸려 나갔습니다. 플레이어는 단짝 친구인 박쥐 '배질'로부터 어린 시절 친구들과 재회하자는 전화를 받고 오래된 숲속 캠핑장으로 초대받은 강아지 '댄'이 되어 플레이하게 됩니다. 하지만 이 숲은 그 깊은 곳에 묻힌 어두운 과거를 숨기고 있습니다. 과연 인류는 정말로 멸종한 것일까요?