스토리 10년 전, 데니스의 딸 에이바는 패러다이스 폴스로 여행을 떠났다가 실종되었습니다. 그날 이후, 그는 머릿속을 파고드는 불길한 생각들과 자신이 딸의 실종에 책임이 있을지도 모른다는 끔찍한 의구심에 시달려 왔습니다. 수수께끼 같은 메시지로 훼손된 에이바의 어린 시절 그림들이 의문스럽게 다시 나타나자, 데니스는 이제는 물에 잠겨버린 마을의 폐허로 이끌립니다. 이 수중 연옥에서 그는 급진적인 목사가 이끄는 광신도 집단, 그리고 자신의 불안에 따라 형태를 바꾸는 현실과 마주합니다. 에이바를 찾기 위해 데니스는 마을의 기괴한 거주자들 사이에서 살아남아야 하며, 자신이 구원을 갈구하는 아버지인지, 아니면 마지막 참회를 앞둔 괴물인지 스스로 결판을 내야 합니다. 플레이어는 자신의 정신에 의해 벼랑 끝으로 내몰린 남자, 데니스가 되어 플레이합니다. 그는 어두운 생각들에 끊임없이 시달리고 있으며, 악몽과 환영은 깨어 있는 모든 순간 그를 괴롭힙니다. 그의 폭력적인 충동은 통제 범위를 벗어난 것처럼 보입니다. 그가 갈구하는 것은 오직 평화뿐이지만, 손에 쥔 칼은 그의 고통을 상기시키는 잔혹한 증표가 되어 떠나지 않습니다. 아무리 열심히 씻어내도 칼에 묻은 불쾌한 핏자국은 결코 사라지지 않는 듯합니다. 그의 불행은 수년 전 시작되었습니다. 패러다이스 폴스로 떠났던 단 한 번의 끔찍한 여행은 딸의 실종이라는 견딜 수 없는 비극으로 끝났고, 그는 '정말 내 잘못이었을까?'라는 가장 어두운 질문에 잠식되었습니다. 이제 세파에 찌든 노인이 된 데니스는 딸을 구하러 돌아오라는 광기 어린 글귀가 적힌 그림들을 마주하게 됩니다. 그는 과거를 매듭짓기 위해, 혹은 마지막 참회를 위해 그 부름에 응합니다. 그는 물에 잠긴 황량한 마을을 뒤덮은 악몽에 맞설 준비를 마친 채 도착하지만, 유령과 그림자들은 더 이상 그를 억누르지 못합니다. 데니스가 진정으로 정복해야 할 공포는 오직 자신의 산산조각 난 정신 속에 도사리고 있는 어둠뿐입니다.